宏觀經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長(zhǎng)”帶來的托底需求，以及產(chǎn)品周期性更新、“一帶一路”、PPP項(xiàng)目落地等多重因素疊加，2017年中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)復(fù)蘇顯著，高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)持續(xù)“超預(yù)期”。
企業(yè)不忘初心，緊抓機(jī)遇，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，聚焦質(zhì)量效率，砥礪歸來。行業(yè)基本恢復(fù)理性發(fā)展，五年調(diào)整與堅(jiān)守，工程機(jī)械正開啟新一輪上升周期。
這一年，“挖掘機(jī)指數(shù)”在經(jīng)濟(jì)座談會(huì)上尤為亮眼， “一帶一路”深耕大單不斷，智能制造促進(jìn)行業(yè)生態(tài)演變，各種并購(gòu)致使細(xì)分市場(chǎng)格局漸變，“排放標(biāo)準(zhǔn)”升級(jí)節(jié)能環(huán)保之戰(zhàn)……這些字眼頻繁出現(xiàn)，紀(jì)錄了2017年這一行業(yè)重要節(jié)點(diǎn)。
用一個(gè)最具代表性的詞來形容2017的中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)，那就是“增長(zhǎng)”，勢(shì)頭強(qiáng)勁。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1-12月，各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)銷售140303臺(tái)，同比漲幅為99.5%。這種爆發(fā)式的增長(zhǎng)從年初延續(xù)到歲末，一度超出人們的“預(yù)期”。2017全年挖掘機(jī)銷量超越過去兩年銷量總和。
隨著行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，下游高景氣趨勢(shì)不斷由挖機(jī)向其他品類工程機(jī)械傳導(dǎo)，全行業(yè)企穩(wěn)回升，實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2017年前11月，各類裝載機(jī)累計(jì)銷售89381臺(tái)，同比增長(zhǎng)44.5%；推土機(jī)累計(jì)銷售5404臺(tái)，增長(zhǎng)43.4%；平地機(jī)累計(jì)銷量為4115臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.6%。
“挖掘機(jī)指數(shù)”
2017年，“挖掘機(jī)指數(shù)”在工程機(jī)械行業(yè)也是尤為亮眼。7月份，三一“挖掘機(jī)指數(shù)”被搬上了李克強(qiáng)總理的經(jīng)濟(jì)座談會(huì)，成為經(jīng)濟(jì)學(xué)家判斷經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的重要依據(jù)。10月份，又出現(xiàn)了全球范圍的小松株式會(huì)社的 “挖掘機(jī)指數(shù)”，數(shù)據(jù)顯示，從2016年10月到2017年9月的一年中，除了今年1月和2月（中國(guó)春節(jié)期間），中國(guó)的工程機(jī)械平均使用時(shí)間都在130小時(shí)/臺(tái)以上，其中，4月和5月的平均使用時(shí)間超過了150小時(shí)/臺(tái)，與歐洲、北美、日本相較而言，中國(guó)建設(shè)活動(dòng)力最強(qiáng)。
“挖掘機(jī)指數(shù)”之所以重要，不僅僅是因?yàn)橥诰驒C(jī)是工程運(yùn)行活躍程度的明顯指標(biāo)，在一定程度上，它可以體現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)和基建產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)，從而給我們提供判斷經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的依據(jù)。
“一帶一路”
2017年，是“一帶一路”從愿景走入現(xiàn)實(shí)的關(guān)鍵一年，戰(zhàn)略對(duì)接不斷深入，重大項(xiàng)目陸續(xù)落地，是工程機(jī)械行業(yè)復(fù)蘇之路的強(qiáng)大推動(dòng)力。1-9月份，中國(guó)向“一帶一路”沿線國(guó)家出口工程機(jī)械61.7億美元，同比增長(zhǎng)11.7%。
企業(yè)紛紛緊抓機(jī)遇，加速布局，收獲碩果累累。2017年上半年，三一重工海外市場(chǎng)銷售額中有70%來自于“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)；2017年，柳工巴西工廠投入量產(chǎn)，“一帶一路”收入增長(zhǎng)35%；同年，中聯(lián)重科白俄羅斯工廠正式開工，印度、巴基斯坦等區(qū)域本地化服務(wù)也不斷強(qiáng)化。截至11月，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)累計(jì)出口金額同比增長(zhǎng)43.40%，徐工出口金額同比增長(zhǎng)88.94%，徐工產(chǎn)品在“一帶一路”沿線中30國(guó)出口率第一。
智能化
智能化已經(jīng)成為新一輪工業(yè)革命的最主要特征，工程機(jī)械的智能化發(fā)展方向也早已開始。如果說，2015年小松推出Smart Construction（智能施工）解決方案，2016年底卡特彼勒宣布“智能機(jī)器時(shí)代”戰(zhàn)略，只是萌芽，2017年似乎預(yù)示著工程機(jī)械“智能化”時(shí)代開始到來。
2017年，三一圍繞“互聯(lián)網(wǎng)+”深度思考，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域全面發(fā)力，推出了“根云”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。以“模塊化平臺(tái)+智能化產(chǎn)品”為核心，中聯(lián)重科打造出了多款4.0精品。卡特彼勒“智能機(jī)器時(shí)代”數(shù)字化解決方案正式面世，新一代Cat?(卡特)液壓挖掘機(jī)（320GC、320、323）也全球首發(fā)。而小松正與全球顯卡巨頭NVIDIA (英偉達(dá))強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共同致力于通過部署智能相機(jī)的方式，以計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)開發(fā)建筑施工領(lǐng)域的AI解決方案。從產(chǎn)品到技術(shù)，主流企業(yè)集中發(fā)力，深度布局。未來已來。
并購(gòu)
法亞集團(tuán)并購(gòu)戴納派克，利星行并購(gòu)?fù)固兀s翰迪爾收購(gòu)維特根集團(tuán)，吉利收購(gòu)沃爾沃集團(tuán)股份成為后者第一大股東……工程機(jī)械“并購(gòu)”年年有，今年何其多。
不管是甩包袱，還是跨入新行業(yè)，整合產(chǎn)品、技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)，并購(gòu)意味著細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域市場(chǎng)格局的變化，進(jìn)入新一輪周期，整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)深化整合的趨勢(shì)也愈加明顯。
環(huán)保升級(jí)
隨著環(huán)保政策執(zhí)行力度越來越大、標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴(yán)格，2017中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)環(huán)保戰(zhàn)也是愈演愈烈。近來，全國(guó)多地開展了對(duì)高污染排放的挖掘機(jī)、裝載機(jī)等非道路移動(dòng)機(jī)械治理工作，紛紛劃定禁止使用此類機(jī)械的區(qū)域。有些地方對(duì)違規(guī)使用高排放非道路移動(dòng)機(jī)械公司進(jìn)行罰款處罰，使用排放不達(dá)標(biāo)的工程機(jī)械，將直接罰款5000元。據(jù)了解，北京地區(qū)已開出多張罰單。近日，山東地區(qū)也率先展開了非道路移動(dòng)機(jī)械的使用及污染排放檢測(cè)登記工作。
另一方面，劃定高排放設(shè)備禁行區(qū)域，將加快這些地區(qū)高排放設(shè)備的淘汰，從而提升更新需求水平。
漲價(jià)
自2017年9月1日起，陸續(xù)有工程機(jī)械企業(yè)發(fā)布了關(guān)于裝載機(jī)價(jià)格調(diào)整的通知，其中柳工從今年10月1日起，30型裝載機(jī)單價(jià)增長(zhǎng)了1萬元，5噸及以上的裝載機(jī)調(diào)增2萬元。臨近年末，小松也宣布，自2018年1月1日起，小松全機(jī)型將進(jìn)行價(jià)格上調(diào)。據(jù)悉，三一挖掘機(jī)也將在2018年1月公布漲價(jià)政策，預(yù)計(jì)是中重型挖掘機(jī)漲價(jià)。
如若此次漲價(jià)引發(fā)其他工程機(jī)械龍頭廠家跟進(jìn)，挖掘機(jī)行業(yè)平均毛利率將得到明顯提升，工程機(jī)械龍頭企業(yè)2018年盈利能力有望進(jìn)一步改善，或“錢景”可期。但是，對(duì)于一線工程用戶來講，似乎就要面臨“油價(jià)漲”和“價(jià)格漲”的雙重壓力。